产品与上手
使用指南
从完善企业资料到发出第一封开发信，按这六步完成一次完整的客户开发。建议先从一个市场和一小批客户开始。
注册登录，确认当前企业
在登录页选择注册，填写姓名、邮箱、公司名称和密码，完成邮箱验证码验证。进入工作台后，先确认当前企业；后续企业资料、客户名单与触达任务都围绕当前企业开展。
补齐产品和目标客户信息
打开“企业资料”，补充公司介绍、主营产品和目标客户。可以手动填写，也可以上传企业介绍或产品资料进行分析；逐项审核建议后再保存，尤其要确认型号、规格、认证和交付能力。
- 产品：你卖什么、解决什么问题、适用哪些场景。
- 客户：谁会销售、使用或采购这类产品，哪些企业不适合。
- 市场：优先国家、地区或城市，以及明确的排除范围。
让小拓整理并执行获客计划
进入“小拓”，说明产品、市场、客户类型和希望获取的数量。检查计划中的条件、数量与预计 Credit，再确认执行。在获客页面查看任务进度和结果，结合客户匹配情况持续优化筛选条件。
示例
请帮我找 20 家位于加拿大、销售宠物用品的品牌商，优先考虑有自有品牌的企业，排除宠物医院。先给我看筛选条件和预计消耗。
筛选客户，按需解锁联系方式
在“我的客户”查看企业背景与匹配理由，把目标客户整理进名单。结合采购、产品、业务负责人等职位选择沟通对象，查看各联系渠道的状态，按计划解锁所需联系方式。
绑定邮箱，审核并发送开发信
在“设置 → 绑定邮箱”添加发件邮箱，按邮箱服务商要求填写服务器和授权信息，并完成验证。创建触达任务后，选择客户、准备草稿，检查事实、称呼、主题、附件与签名，再确认发送。
首次触达建议简短说明联系理由和与你的产品相关的业务价值，只提出一个容易回答的问题。模板库提供了首次联系、渠道合作、样品沟通和后续跟进的示例。
查看结果，再决定下一步
在触达任务中查看发送进度与互动记录，结合客户回复更新状态和备注，安排下一步跟进。任务提示会帮助你处理需要关注的邮件；尊重客户的沟通偏好，收到退订或明确拒绝后停止联系。需要离线整理时，可在客户页面选择联系人并导出 CSV。
工作台提供清晰的 Credit 记录，分别展示任务预占、实际消费和额度释放。你可以查看当前单价、套餐有效期与结算明细，按客户开发计划安排使用。